Como cadastrar Contrato no Triton

Como adicionar o contrato ao Triton:

Para adicionar o contrato ao CRM, é necessário primeiro cadastrar o cliente, assim como acontece no Pipe, mas no sistema Triton, seguindo os seguintes passos:

Entrar no Menu Contatos:

Após clicar em "Novo" vai abrir a tela para preencher os dados do contrato:

Preenchendo os dados obrigatórios: Nome completo, Telefone e Origem do Cliente.

Após preencher e salvar o contato. É de suma importância preencher todos os dados e o máximo de dados possuir.

Com o lead cadastrado, ou já estando na base os próximos passos são os mesmos.

Ao pesquisar o contato no menu "Contatos" você seleciona dentro das opções "Ações", clica no Telefone que aparece para gerar um atendimento.

• Registro do Atendimento

Após clicar no Atendimento a próxima tela é para registro da Atividade então as opções do atendimento devem estar dessa maneira:

Ao clicar "Inserir" a opção que vai aparecer é a seguinte tela para preenchimento do contrato, selecionando sim o contrato já abre para preenchimento dos dados:

• Preenchimento do Contrato

No preenchimento os seguintes dados são obrigatórios:

• Nome Completo:
• CPF Identidade:
• Órgão Expedidor:
• Data de nascimento:
• Naturalidade:
• Estado Civil:
• Nome da Mãe:
• Telefone:
• Endereço Completo: O endereço deve estar de acordo com o site dos Correios
• E-mail:
• Origem: Telemarketing
• Local: Gramado /POA
• Data: Data da Gravação
• Mapa de Vendas: Mês da Venda

É necessário registrar o tipo de plano que está sendo adicionado:

O preenchimento do contrato é simples, basta ir adicionando as informações conforme a venda e a gravação do contrato.

Selecionar o tipo de contrato e clicar em ADICIONAR

No Triton pede o anexo das partes do contrato, como a gravação feita por telefone e a consulta do SPC, tendo fiador é necessário o anexo do fiador, anexos adicionais o sistema vai automaticamente abrir os campos necessários conforme selecionado para o tipo de fechamento.

De acordo com o marcado nessa etapa, do tipo de contrato que está sendo feito.

Um contrato pode ter mais de um campo selecionado, como por exemplo: o contrato pode ser aditamento 12 meses e precisar de autorização de débito de terceiros.

Conforme a seleção acima a área dos anexos vai disponibilizar os anexos:

• A gravação pode ser da ligação completa, desde que não muito extensa

• Caso a gravação seja muito longa é necessário cortar no inicio e no fim da leitura do contrato.

Usamos esse programa para o corte da ligação:

https://mp3cut.net/pt/

No preenchimento dos dados de pagamento, só aceitamos cartão de crédito e banco

Os bancos aceitos serão mostrados automaticamente 

1. Para finalizar o cadastro, o banco deve ser selecionado.

2. Escolher a primeira opção Banco do Brasil - BB

3. Após selecionar, preencha os dados de agência e conta corrente com os dígitos zeros.

4.No campo informações adicionais, informar que a forma de pagamento corrente via boleto foi autorizada.

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Boleto Bancário via Triton

Para o cadastro de vendas em boleto bancário via triton, como não tem a opção boleto bancário a forma de realizar a venda é selecionando a opção: Débito em Conta onde os dados da agência e conta permanecem zerados.

Lembrete: para realizar vendas via boleto bancário é necessário autorização.

Segue e-mail de solicitação de autorização de fechamento da venda em boleto bancário:

Olá,

• Gostaria de verificar a aprovação desse cliente realizar o pagamento das mensalidades em boleto bancário.

• Nome:
• Tipo de Plano:
• Valor da mensalidade:
• Quantidade de diárias:
• Data do Pagamento:
• Motivo:
• SPC nada consta

*Em anexo o spc do cliente.

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Enviar para: Eduardo ([e-mail])

Cópia: Grazi ([e-mail]) Carlos ([e-mail]) Michelle - ([e-mail]) - Luana ([e-mail])